Daisuke Niwa wird heute 14 Jahre und möchte dazu seinem Schwarm Risa Harada einen Liebesbrief überreichen. Auf dem Weg zur Schule steigt sie in die gleiche Bahn wie er, aber er gelangt nicht zu ihr, weil so ein Gedrängel herrscht. Als die Bahn endlich an der Schule hält, treffen sich beide auf der Treppe. Daisuke, so tollpatschig wie er ist, stolpert und der Brief fällt ihm runter. Risa liest ihren Namen, aber Daisuke hat es nicht geschafft, den Liebesbrief zu überreichen. Doch Risa weiß genau, dass sich Dai in sie verliebt hat.Dai kommt nach Hause. Aber bevor er in sein Zimmer gelangt, muss er viele Fallen überstehen. Ihn hat es nicht sonderlich beschäftigt, warum so ein hartes Training von seiner Mutter Emiko und seinem Opa Daiki vollzogen wird. Er haut ab in sein Zimmer. Total deprimiert denkt er wieder an Risa, als er sich plötzlich wider Willen in einen 2-3 Jahre älteren jungen Mann verwandelt. Er ist geschockt und rennt zu seiner Mutter. Die ist gar nicht verwundert, eher angetan von Dai, der zu einem attraktiven Jungen geworden ist. Daiki und Emiko erklären Daisuke, dass jeder 14-jährige Niwa sich in "Dark", den berüchtigten Kunsträuber verwandelt. Dai muss zusammen mit seinem zweiten Ich Kunstgegenstände stehlen. Um sich zu verwandeln werden Liebeshormone benötigt. Also immer wenn Dai starken Liebesschwankungen ausgesetzt ist, verwandelt er sich. Nur durch Darks Hormone wird Dai wieder normal. Schnell stellt sich heraus, das Darks Angebetene Riku Harada ist, die Zwillingsschwester von Risa.