Seit jeher leben unter den Menschen Ungeheuer, die sogenannten Shokujinki. Ihre Vorfahren haben gegen die Götter gesündigt und wurden deshalb dazu verdammt, als fleischfressende Monster weiterzuleben. Die Schüler des Kampfkunstdojo "Kifuuken" bekämpfen bis heute heimlich die Shokujinki, die die Gestalt von Menschen annehmen können.Toshihiko Momota ist der rechtmäßige Erbe der Schule Kifuuken und ein ausgezeichneter Schwertkämpfer. Er gerät des Öfteren mit seinem Adoptivbruder Kazuma aneinander, welcher die Kifuuken um jeden Preis mit Maschinen modernisieren will. Doch das ist nicht Toshihikos einziges Problem: Seine Freundin Yuka, die er eines Nachts am Strand kennengelernt hat, entpuppt sich als ein Shokujinki.