+Anima sind Mischwesen: Menschen mit körperlichen Merkmalen von Tieren. Wenn sie wollen, können sie Teile ihrer Körper in die von Tieren verwandeln oder solche wachsen lassen.Cooro ist ein +Anima mit schwarzen Rabenflügeln. Er gelangt in einen Zirkus, wo er einen weiteren +Anima, Husky, entdeckt, der sich auf Grund seiner Fähigkeit in einen Fisch zu verwandeln, als Meerjungfrau vorgeführt wird. Cooro befreit Husky, der sich nur schwer vom Zirkus trennen kann, und sie ziehen gemeinsam los, um Abenteuer zu erleben. Schon bald treffen sie auf den introvertierten Bärenmenschen Senri und die kleine Fledermausgöre Nana.