Seit vielen Tausend Jahren gibt es die Legende vom neunschwänzigen Fuchsdämonen, der Menschen frisst. Einem Dämonenjäger ist es gelungen, den Fuchsdämon Kumiho in sein Fuchsschwert zu bannen, allerdings konnte Kumiho einen letzten Fluch aussprechen, wodurch auch die Seele des Dämonenjägers in das Schwert verbannt wurde.
Viele Jahre später findet der kleine Grundschüler Maru Kang auf seinem Nachhauseweg das legendäre Fuchsschwert in einer Gasse. Als er es aus seiner Scheide zieht, taucht die Kumiho auf, doch irgendwie hat Maru sie sich anders vorgestellt. Diese Kumiho ist klein, lieblich anzusehen und hat ein sanftes Gemüt. Gegen seinen Willen verfolgt Kumiho Maru - nur er kann sie sehen - und er muss auf das Schwert aufpassen. Bald schon tauchen Dämonen vor dem kleinen Maru auf, doch nicht nur das: Es gibt da auch noch diesen Dämonenjäger Muryeong, der felsenfest davon überzeugt ist, dass diese nette Kumiho seinen Bruder umgebracht hat. Kumiho teilt ihre Kraft mit Maru und dieser wird dadurch zu einem starken Schwertkämpfer.