Der afroamerikanische Samurai Rokutaro trägt den Titel "Number One" und gilt der stärkste Krieger der Welt. Er wird von einem Mann namens Justice herausgefordert, der zugleich auch als "Number Two" bekannt ist, und stirbt beim Duell vor den Augen seines Sohnes Afro. Justice erlangt den Titel "Number One" und bietet Rokutaros Sohn Afro an, ihn eines Tages herauszufordern, wenn er starkgenug ist, ihn zu besiegen.
Jahre später ist aus Afro ein gnadenloser und geschickter Killer geworden, der nur ein Ziel vor Augen hat: Sich an Justice für den Tod seines Vaters zu rächen. Auf seinem blutigen Weg wird er von seinem dauerhaft quasselnden Freund Ninja Ninja begleitet, der versucht Afro vor Gefahr zu bewahren.