Yukio Tanaka ist ein normaler, etwas ungeschickter 14-jähriger Schüler. Nachdem er in einen Kampf verwickelt war, vertreibt er Kleinkinder, die einen seltsamen Hund ärgern. Das Herrchen dankt Yukio und verschwindet wieder. Als Yukio sich mit einer früheren Freundin und ihrer Clique anfreundet, stößt er wiederum auf den Besitzer des seltsamen Hundes. Er bekommt mit, dass dieser Ryuusuke Minami heißt und in einer Band spielt, allerdings einen schlechten Ruf hat, was seine Freundinnen angeht und jede Menge Schulden verursacht. Als Yukios Freunde in einen Konflikt mit englisch-sprechenden Rowdies geraten, hilft ihnen Ryuusuke, da er selber einmal in New York City gelebt hat. Yukio freundet sich mit Ryuusuke an und lernt Gitarre zu spielen. Allerdings bleibt Yukios Gesangstalent lange verborgen.