Die junge Naho lebt mit ihrem Vater und ihrem zweijährigen Bruder Jun unter einem Dach.
Als sie eines Tages auf Jun aufpassen muss, wächst ihr die Situation über den Kopf, obwohl sie sich Mühe gibt. In dem Moment klingelt ein geheimnisvoller Mann an der Tür, der sich als Traumkugelverkäufer Kotaro vorstellt. Mit Hilfe von sogenannten Traumkugeln zeigt er Naho wie schön die Welt doch ohne ihrem kleinen Bruder wäre ...