Yukito Kunisaki ist auf der Suche nach einem Mädchen mit Flügeln, das im Himmel sein soll. Beeinflusst von den Geschichten seiner Mutter ist er auf seine Reise gegangen. Da ihm das Geld für Essen und Trinken fehlt, bleibt er in einem Dorf und versucht etwas zu verdienen. Er hat eine besondere Fähigkeit, denn er kann eine Puppe durch seine Willenskraft tanzen lassen. Aber die Puppenshow kommt nicht sehr gut an und Yukito geht wieder leer aus. Später trifft er ein Mädchen, was sich gleich mit ihm anfreunden will. Dieses Mädchen heißt Misuzu und kauft ihm sogleich etwas zu Trinken. Misuzu verfolgt Yukito weiter und möchte mit ihm spielen. Yukito ist nicht sehr begeistert, aber dann lädt ihn Misuzu nach Hause ein, damit er solange er in der Stadt ist, bei ihr essen und übernachten kann. Vom Hunger getrieben kann er nicht widerstehen. Nach und nach erkennt er, dass Misuzu ein sehr einsames Mädchen ist und keine Freunde hat. Außerdem träumt sie von einem genauso einsamen Mädchen mit Flügeln, das im Himmel fliegt. Beide Freunde sind mehr miteinander verbunden, als sie denken. Ein hartes Schicksal erwartet sie.