Bereits mit 14 Jahren führt Yukio Tanaka ein komplett langweiliges Leben. Sein Tagesablauf ist immer derselbe, Freunde hat er kaum welche. Alles soll sich jedoch ändern, als er plötzlich die hübsche Ishiguro, die ein Jahr älter ist als er, wiedersieht. Denn Yukio und "Izumi-chan" waren vor drei Jahren in einem Kalligraphie-Kurs und Izumi-chan war die einzige, die mit ihm geredet hat.
Drei Jahre später befreunden sie sich also erneut und dann trifft Yukio auf seinem Heimweg auch noch auf den 16-jährigen Ryusuke Minami, der lange Zeit in Amerika gelebt und dort mit Eddy, einem Mitglied der In-Band "Dying Breed", zusammen gespielt hat. Ryusuke hat zur Zeit eine neue Band, doch der Bandleader und er streiten sich und so beschließen beide, ein eigene Band auf die Beine zu stellen. Schon bald darauf kann auch Yukio sich für die Musik von Dying Breed - übrigens auch die Lieblingsband von Izumi-chan - begeistern...