Während sie auf den Gewässern der Grand Line unterwegs sind, wird auf das Deck der Flying Lamb das Flugblatt einer angeblichen Vergnügungsinsel herbeigeweht. Auf der eigentlichen Insel wird die Bande jedoch nicht von Badeanstalten, tollen Restaurants und schönen Frauen begrüßt, wie das Flugblatt versprach.
Zuerst muss Ruffy und seine Bande eine Reihe Wettkämpfe meistern und gegen die Untertanen des Baronen der Insel gewinnen. Diese Wettkämpfe sind nicht nur vom Baron manipuliert, sondern gleichzeitig zeichnet sich ab, dass derselbe andere Ziele verfolgt, als einen harmlosen Wettbewerb zu veranstalten ...