Eines Tages findet sich die Junge Ai in einer heruntergekommenen Seitengasse in Tokyo wieder. Sie weiß weder woher sie kommt, noch warum sie auf die Erde gekommen ist. Das einzige, was sie besitzt, ist eine herzförmige Box, die ihr sehr wichtig ist. Als ihr in der wilden Großstadt ein Taschendieb ihre Herzbox klaut, taucht der gutaussehende Kent auf, der Ai das wertvolle Stück wiederbeschafft. Sofort spürt Ai eine gewisse Vertrautheit zu Kent, was sie schließlich dazu bringt, bei ihm vorübergehend einzuziehen. Als Ai merkt, dass sie Geld verdienen muss, steigt sie in den Club Cupid ein. Ein Mitarbeiter hat sie zufällig auf der Straße singen hören und sie deshalb in den Strip-Club aufgenommen. Doch die selbstbewusste Ai hat beim Chef Shinji durchgesetzt, dass sie nur singt - nicht stript! Ai verbringt viel Zeit in der Uni-Bibliothek - Kent arbeitet dort - und findet so ihre verlorene Vergangenheit Stück für Stück wieder. Doch plötzlich taucht die Dämonin Tess in Tokyo auf und neben ihr ist auch noch der Chef der Plattenfirma H.T.A. hinter ihr her...