Auf der Insel Lodoss herrscht seit Jahrzehnten ein erbitterter Krieg. Seine Schreckensherrschaft bezahlt Lasta mit den Steuern der Bürger.
Doch ein Dorf hat sich losgesagt. Das Dorf Zaxon, in dem der Weise Slain mit seinen Gefährten Parn, Deedlit, Leila und Cecilia lebt und zusammen mit ihnen das Herz der Unabhägigkeitsbewegung bildet.
Doch Lasta sieht eine Gefahr in dieser Bewegung und fordert die Dorfbewohner auf, ihm Gehorsam zu leisten - zum Beweis sollen sie die Köpfe der Gefährten liefern.
Mitten in diesem Chaos bekommt Deedlit überraschend Besuch von dem Hochelfen Estas, der die junge Elfe ordentlich durcheinander bringt.