Die Katastrophe, die später als Hammer von Eden bekannt wird, kostete sechs Millarden Menschen das Leben und bedeckte nahezu die ganze Oberfläche der Erde mit Wasser. Seitdem sind 14 Jahre vergangen und die übrigen Staaten wollen sich zu einem friedlichen Bündnis zusammenschließen. Aoi, die Vorsitzende des Gremiums träumt von einer neuen Welt, in der alle Menschen ohne Vorurteile miteinander leben können, doch die Bündnispartner suchen nur ihren eigenen Vorteil. Von diesen Konflikten wissen die Bewohner der Insel Yabithu, auf der diese Tagungen stattfinden, nichts.Keel lebt auf der Insel Yabithu und schlägt sich mit seinen Freunden mit kleinen Gaunereien durchs Leben. Seine Mutter und sein Bruder sind spurlos verschwunden und eine engere Bindung hat er nur zum Mädchen Isla. Eines Tages wird die Insel unerwarteter Weise vom U-Boot Ulysses des Kapitäns Gould aus bombardiert und Chaos bricht aus. Isla ist schwanger und sie bittet Keel, ihr bei der Geburt zu helfen. Dieser ist völlig überfordert bis Tean, sein verschollener Zwillingsbruder auftaucht und Isla hilft. Tean ist ein Mitglied der Besatzung des U-Bootes Ulysses, das den Staatsstreich angezettelt hat und dessen Kapitän Gould eigene Vorstellungen von der Zukunft der Erde hat.