Die Schatten, Kreaturen der Finsternis, gehen um in der Welt des Lichts. Sie nähren sich an Menschen und entführen Frauen auf Geheiß ihrer nach vollkommener Schönheit trachtenden Königin Obscuria, oder auch Lady Bali, die das Aussehen ihrer Opfer absorbiert. Aber auch Vertreter ihrer eigenen Art stehen bei den Schatten auf dem Speiseplan.
Der junge Ral hat sich jedoch mit einem der mächtigsten Schatten, Grad, dem blauen Drachen, angefreundet. Weil man sich jedoch lange vor seiner Macht fürchtete, wurde er in absoluter Dunkelheit gefangen gehalten und erst bei einem Angriff der Schatten frei gelassen. Mit Verstand und der Kraft des Drachen gelingt es Ral die Angreifer zurück zu schlagen.
Da er jedoch in seinem Verlies nie eine Frau zu Gesicht bekam, entwickelt er prompt eine enorme Affinität gegenüber Frauenkörpern und jede seiner Handlungen wird als bald nur noch von dem Wunsch sämtliche Frauen dieser Welt zu beschützen gelenkt.
Ral zieht mit seiner Lehrerin und weiteren Kameraden los um Obscuria und ihren Lakaien das Handwerk zu legen.